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Ha preso il via il 12 giugno, per terminare il successivo 30 giugno, l'operazione di aumento di capitale di Pininfarina. Il gruppo punta a raccogliere 26,5 milioni di euro circa

Ha preso il via l'operazione di aumento di capitale di Pininfarina. Il gruppo punta a raccogliere 26,5 milioni di euro circa.

Nel dettaglio la società emetterà 24.120.480 azioni a un prezzo unitario di 1,1 euro che saranno assegnate nel rapporto di sottoscrizione di 4 azioni di nuova emissione ogni 5 azioni possedute. L'ammontare massimo dell'operazione sarà precisamente pari a 26,53 milioni di euro.

Il prezzo di emissione è stato determinato tenendo in considerazione le condizioni del mercato in generale e l’andamento del titolo Pininfarina. E incorpora uno sconto sul prezzo teorico ex diritto (Theoretical Ex Right Price – TERP) delle azioni della società pari al 49% sulla base del prezzo ufficiale di borsa del 2 giugno 2017.

L'aumento di capitale e terminerà il 30 giugno, mentre i diritti resteranno quotati fino al 26 giugno.

Di seguito la tabella dell'operazione:

AUMENTO CAPITALE PININFARINA
Numero massimo di azioni ordinarie emesse 24.120.480
Controvalore complessivo dell'operazione 26.532.528 euro
Numero azioni alla data del prospetto 30.166.652
Numero azioni in caso di integrale sottoscrizione 54.287.132
Prezzo di sottoscrizione 1,1 euro
Sconto su prezzo teorico ex diritto calcolato alla chiusura del 2 giugno (2,1603 euro) 49,00%
Rapporto di assegnazione 4 nuove azioni ordinarie per ogni 5 azioni
ordinarie possedute
Percentuale di nuove azioni su totale azioni ordinarie ante aumento 79,96%
Capitale sociale in caso di integrale sottoscrizione 54.287.132 euro
Prezzo di chiusura delle azioni di venerdì 9 giugno 3,06 euro
Valore di rettifica delle azioni 0,71532317
Prezzo dell'azione all'avvio dell'aumento di capitale 2,188 euro
Prezzo dei diritti all'avvio dell'aumento di capitale 0,871 euro
Codice ISIN diritti azioni IT0005239857
Inizio aumento capitale lunedì 12 giugno 2017
Termine quotazione diritti lunedì 26 giugno 2017
Termine aumento di capitale venerdì 30 giugno 2017
Comunicazione dei risultati dell’Offerta Entro 5 giorni dal termine del periodo di opzione
Assegnazione delle azioni Al termine del periodo di opzione
Consorzio di garanzia NO
Impegni di sottoscrizione Mahindra&Mahindra e PF Holdings (20 milioni di euro)