KEY TAKEAWAYS

Intesa Sanpaolo sta implementando un nuovo modello di consulenza per le sue banche estere, ispirato a Fideuram.

  1. Obiettivo del Progetto: L’iniziativa mira a offrire consulenza finanziaria personalizzata e continua nei mercati esteri, partendo da Slovacchia e Ungheria.

  2. Espansione Geografica: Il modello sarà esteso a diversi paesi dell’Europa Centro-Orientale e all’Egitto, inclusi Croazia, Serbia, Slovenia, Romania, Albania, Bosnia-Erzegovina, Moldova, Ucraina e Repubblica Ceca.

  3. Rete di Consulenti: Intesa Sanpaolo prevede di avere 1.200 financial advisor e 2.500 relationship manager entro il 2029.

  4. Segmento di Clientela: L’iniziativa punta a servire una clientela affluent e private, con un potenziale di circa un milione di clienti.

  5. Strategia di Crescita: Il modello di consulenza è parte del Piano di Impresa 2026-2029, con l’obiettivo di aumentare il contributo delle attività internazionali al gruppo.

  6. Servizi Offerti: I servizi includono pianificazione finanziaria, gestione degli investimenti e soluzioni di protezione patrimoniale.

  7. Approccio Relazionale: Il modello promuove relazioni a lungo termine con i clienti, adattando le strategie alle loro esigenze finanziarie nel tempo.

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