Intesa Sanpaolo ha recentemente lanciato un bond perpetuo da 1,25 miliardi di euro, attirando un notevole interesse da parte degli investitori. L’emissione ha raggiunto ordini superiori a 6,5 miliardi di euro, evidenziando la solidità della banca sul mercato.
1. Intesa Sanpaolo ha emesso un bond perpetuo da 1,25 miliardi di euro, denominato Additional Tier 1 dual tranche.
2. L’emissione ha riscosso un grande successo, con ordini che hanno superato i 5 miliardi di euro in meno di due ore e picchi oltre i 6,5 miliardi.
3. Il bond ha registrato il Reset Spread più basso di sempre per un’emissione Additional Tier 1 da parte di Intesa Sanpaolo.
4. Le indicazioni di pricing iniziali sono state riviste al ribasso di 50 punti base per entrambe le tranche, passando da 6,000% e 6,375% a livelli più favorevoli.
5. La tranche PerpNc6 ha una dimensione di 750 milioni di euro con una cedola annua del 5,50%, mentre la tranche PerpNc10 è di 500 milioni di euro con una cedola del 5,875%.
6. Oltre 140 investitori hanno partecipato alla tranche PerpNc6 e 97 alla tranche PerpNc10, segnalando un ampio interesse per l’emissione.
7. Le cedole sono pagabili semestralmente, offrendo un flusso di reddito regolare agli investitori.
Fonte originale
