Bending Spoons si appresta a debuttare al Nasdaq all’inizio di luglio: prezzo previsto tra 26 e 28 dollari con una valutazione di 17-18 miliardi.

KEY TAKEAWAYS

1. Debutto al Nasdaq: Bending Spoons, la big tech italiana guidata da Luca Ferrari, si prepara a debuttare al Nasdaq con un prezzo di emissione tra 26 e 28 dollari per azione, raccogliendo tra 900 e 960 milioni di dollari.

2. Emissione di azioni: La società emetterà circa 34,3 milioni di nuove azioni e venderà 23,5 milioni di azioni esistenti da parte degli attuali azionisti.

3. Valutazione: La valutazione di Bending Spoons si aggira attorno ai 17-18 miliardi di dollari, rendendo questa IPO una delle maggiori di una società europea nel 2024.

4. Opzioni greenshoe: Sono previste opzioni greenshoe per ulteriori 8,6 milioni di azioni, portando il potenziale totale raccolto a circa 1,1 miliardi di dollari.

5. Performance finanziaria: Nel primo trimestre, la società ha registrato un utile netto di 27,5 milioni di dollari su un fatturato di 601 milioni, rispetto a una perdita netta di 112,2 milioni di dollari nello stesso periodo dell’anno precedente.

6. Controllo post-IPO: I fondatori manterranno circa il 48% del capitale e l’82% dei diritti di voto, non cedendo azioni nell’ambito dell’operazione.

7. Cessioni di azioni: Fondi come Tamburi Investment Partners e Renaissance Partners cederanno significative porzioni delle loro azioni, incassando rispettivamente tra 52 e 56 milioni e tra 290 e 315 milioni di dollari.

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