TL;DR

Intesa Sanpaolo ha recentemente completato un’emissione multi-tranche sul mercato statunitense, raccogliendo un totale di 3,5 miliardi di dollari. La domanda è stata molto elevata, con ordini che hanno superato i 14,5 miliardi.

  • Emissione totale: 3,5 miliardi di dollari.

  • Libro ordini chiuso a circa 14,5 miliardi, con un picco di 20 miliardi.

  • Tre tranche di bond emesse, con scadenze e tassi diversi.

  • Bond senior non preferred a 4 anni: 1,5 miliardi di dollari al 5%.

  • Bond senior non preferred a 6 anni: 1 miliardo di dollari al 5,2%.

  • Tier 2 a 11 anni: 1 miliardo di dollari al 6,005%.

  • Gli asset manager hanno rappresentato il 64-69% del libro ordini.

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