TL;DR
Bending Spoons, big tech italiana, si prepara a debuttare al Nasdaq con un’importante IPO.
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Emissione di circa 34,3 milioni di nuove azioni, con un prezzo compreso tra 26 e 28 dollari per azione.
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La società punta a raccogliere tra 900 e 960 milioni di dollari, con una valutazione di 17/18 miliardi di dollari.
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Circa 23,5 milioni di azioni esistenti saranno cedute dai fondi attuali.
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L’operazione potrebbe portare a una raccolta totale di fino a 1,1 miliardi di dollari.
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Bending Spoons ha registrato un utile netto di 27,5 milioni di dollari su un fatturato di 601 milioni di dollari nel primo trimestre.
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I fondatori manterranno il controllo, possedendo circa il 48% del capitale e l’82% dei diritti di voto.
- I soci principali, come Tamburi Investment Partners e Renaissance Partners, cederanno parte delle loro azioni, incassando significative somme.
