Enel Finance International Emissione di Bond Multi-Tranche da 2,5 Miliardi di Dollari
Enel Finance International, la società finanziaria sotto il controllo di Enel, ha avviato un’emissione di obbligazioni multi-tranche senior unsecured destinata a investitori istituzionali sia nei mercati statunitensi che in quelli internazionali. L’importo totale dell’operazione ammonta a 2,5 miliardi di dollari, corrispondenti a circa 2,2 miliardi di euro.
Secondo un comunicato ufficiale, l’emissione, sotto la direzione di Flavio Cattaneo, ha suscitato un interesse notevole, ricevendo richieste che superano di oltre quattro volte l’importo offerto, con ordini totali che superano i 10 miliardi di dollari. "L’entusiasmo del mercato e le condizioni economiche raggiunte evidenziano il riconoscimento del nostro leverage e della flessibilità finanziaria, unici nel settore, insieme a un portafoglio aziendale con un profilo rischio-rendimento ottimizzato", ha dichiarato la società.
I fondi raccolti da questa emissione saranno destinati a sostenere la crescita prevista nel Piano Strategico 2026-2028 e a rifinanziare il debito esistente. L’emissione ha una durata media di circa sei anni e presenta un costo medio in euro di circa il 3,6%. Le obbligazioni hanno ricevuto un rating provvisorio di BBB da parte di Standard & Poor’s, BBB+ da Fitch e Baa1 da Moody’s.
L’operazione è stata orchestrata da un consorzio di banche, tra cui BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Societe Generale, SMBC Nikko, UniCredit e Wells Fargo Securities, che hanno svolto il ruolo di joint-bookrunners.
Nel dettaglio, l’emissione prevede pagamenti semestrali delle cedole e la data di regolamento è fissata per il 13 luglio 2026. La struttura delle obbligazioni è suddivisa in tre tranche: (i) 1 miliardo di dollari USA con un tasso di interesse fisso del 4,625%, con scadenza il 13 luglio 2029 e prezzo di emissione a 99,710%; (ii) 750 milioni di dollari USA a un tasso di interesse fisso del 4,875%, con scadenza il 13 luglio 2031 e prezzo di emissione a 99,545%; (iii) 750 milioni di dollari USA a un tasso di interesse fisso del 5,375%, con scadenza il 13 luglio 2036 e prezzo di emissione a 98,905%.
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