Bper accelera su Bff dopo la separazione da Banco Bpm e lancia un programma di riacquisto fino a 750 milioni, ma il valore azionario scende in Borsa.

TL;DR

Bper sta valutando l’acquisizione di Bff Bank dopo il ritiro di Banco Bpm. L’istituto ha avviato un buyback e ha deciso di chiudere anticipatamente il Total Return Swap.

  • Bper è entrata nella data room di Bff e ha contattato Amco per un possibile accordo.

  • Non ci sono ancora offerte vincolanti e restano questioni da chiarire riguardo alla struttura dell’acquisizione.

  • Il buyback di Bper è previsto fino al 3% del capitale, per un massimo di 750 milioni di euro.

  • La chiusura del Total Return Swap ridurrà gradualmente la posizione collegata al derivato, attualmente pari all’8,05% del capitale.

  • Il consiglio di amministrazione di Bff è convocato per il 10 settembre, ma le offerte potrebbero non essere pronte in tempo.

  • Bff sta lavorando a una maxi-cartolarizzazione da circa 1,3 miliardi di euro per ridurre il profilo di rischio.

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