TL;DR
L’adozione dell’intelligenza artificiale (AI) tra i consulenti finanziari sta crescendo, ma presenta ancora delle limitazioni.
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Il 72% dei consulenti statunitensi desidera più tempo per attrarre nuovi clienti e migliorare le relazioni con quelli esistenti.
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Attualmente, l’AI viene utilizzata principalmente per attività operative: il 38% per la preparazione di email, il 35% per la ricerca e il 27% per prendere appunti in riunioni.
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La transizione verso un utilizzo più automatizzato dell’AI è considerata fondamentale per liberare tempo da dedicare alla consulenza personalizzata.
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Le principali barriere all’adozione dell’AI includono la compliance (37%), la mancanza di tempo per l’apprendimento (34%) e una preparazione limitata (31%).
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I portafogli modello stanno guadagnando attenzione, con il 68% dei consulenti che valuta la performance come criterio principale.
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L’uso di portafogli modello potrebbe far risparmiare oltre 400 ore all’anno, permettendo ai consulenti di dedicarsi maggiormente ai clienti.
- Nonostante la tecnologia, il rapporto personale con i clienti rimane cruciale per il successo nella consulenza finanziaria.
