Bper Banca ha completato con successo il collocamento di un’emissione obbligazionaria Additional Tier 1, caratterizzata da una durata perpetua e richiamabile il 17 novembre 2032, nonché a ogni data di pagamento della cedola successiva, per un totale di 500 milioni di euro.
I titoli sono stati emessi alla pari, con una cedola fissa del 6,625%, che sarà corrisposta semestralmente fino alla Prima Data di Ricalcolo. Nel caso in cui la Banca decidesse di non avvalersi dell’opzione di rimborso anticipato, la cedola sarà ricalcolata in base al tasso swap in euro a 5 anni, rilevato alla Prima Data di Ricalcolo, incrementato di 347,1 punti base. L’emissione ha suscitato un interesse straordinario, con una raccolta ordini che ha raggiunto i 4 miliardi di euro, proveniente da circa 270 investitori, stabilendo un record storico per la Banca in relazione a strumenti di questo genere. Questa informazione è stata comunicata da Bper Banca tramite un comunicato ufficiale.
