TL;DR
Intesa Sanpaolo ha recentemente completato un’emissione multi-tranche sul mercato statunitense, raccogliendo un totale di 3,5 miliardi di dollari. La domanda è stata molto elevata, con ordini che hanno superato i 14,5 miliardi.
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Emissione totale: 3,5 miliardi di dollari.
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Libro ordini chiuso a circa 14,5 miliardi, con un picco di 20 miliardi.
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Tre tranche di bond emesse, con scadenze e tassi diversi.
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Bond senior non preferred a 4 anni: 1,5 miliardi di dollari al 5%.
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Bond senior non preferred a 6 anni: 1 miliardo di dollari al 5,2%.
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Tier 2 a 11 anni: 1 miliardo di dollari al 6,005%.
- Gli asset manager hanno rappresentato il 64-69% del libro ordini.
