TL;DR
Enel Finance International ha recentemente collocato un bond multi-tranche da 2,5 miliardi di dollari, con una domanda che ha superato l’offerta di oltre quattro volte.
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L’emissione è stata garantita da Enel e ha attratto ordini superiori ai 10 miliardi di dollari.
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La durata media del bond è di circa 6 anni, con un costo medio equivalente in euro di circa il 3,6%.
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I proventi saranno utilizzati per finanziare il piano strategico 2026-2028 e per gestire il debito esistente.
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L’operazione è stata supportata da un consorzio di banche tra cui Bnp Paribas, Citigroup e JPMorgan.
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L’emissione ha ricevuto rating provvisori di BBB da S&P, BBB+ da Fitch e Baa1 da Moody’s.
- Le tre tranche del bond hanno tassi di interesse che variano dal 4,625% al 5,375% con scadenze tra il 2029 e il 2036.
