KEY TAKEAWAYS
Banca Ifis ha recentemente completato con successo un’emissione di bond.
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Importo dell’emissione: Banca Ifis ha collocato un bond subordinato Tier 2 da 400 milioni di euro.
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Domanda: La domanda ha superato oltre il doppio dell’importo offerto, evidenziando un forte interesse da parte degli investitori.
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Durata e cedola: Il prestito obbligazionario ha una durata di dieci anni, con scadenza ad aprile 2036 e una cedola del 4,546%.
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Prezzo di emissione: È stato fissato al 100%, con uno spread di 200 punti base sul tasso di riferimento, il più basso mai registrato da Banca Ifis.
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Obiettivi dell’emissione: L’operazione mira a sostituire obbligazioni subordinate esistenti, portando a un risparmio significativo sui costi di funding.
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Rating: Il bond avrà un rating atteso di Ba3 da Moody’s e BB- da Fitch.
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Performance azionaria: Dopo l’annuncio, il titolo Banca Ifis ha registrato un aumento del 2,15%, scambiando a 26,62 euro.
