Analisi dei Mercati Azionari Indiani: Crollo del Sensex e del Nifty
Lunedì, i mercati azionari indiani hanno subito un forte crollo, con il Sensex che è sceso di oltre 1.400 punti e il Nifty che ha perso il livello di 22.700. Diversi fattori, tra cui l’escalation del conflitto tra Iran e Stati Uniti, il deprezzamento della rupia e altri eventi, hanno influito negativamente sul sentiment di mercato.
Dopo l’apertura, il Sensex ha registrato un calo di quasi 1.436 punti, scendendo a 73.097, mentre il Nifty 50 ha perso oltre 430 punti, attestandosi a 22.681. Questa forte ondata di vendite ha ridotto di quasi 5 lakh crore Rs la capitalizzazione di mercato totale di tutte le società quotate sulla BSE, portandola a 424 lakh crore Rs.
Tutti i 30 componenti del Sensex hanno chiuso in territorio negativo, con Tata Steel, State Bank of India (SBI), HDFC Bank, Bajaj Finance, Titan e Mahindra & Mahindra (M&M) che hanno registrato perdite tra il 2% e il 3%, guidando il calo dell’indice di riferimento. Sull’NSE, tutti gli indici settoriali hanno mostrato segni di ribasso, con i settori Nifty Metal e Nifty PSU Bank che hanno subito le maggiori perdite, scendendo di oltre il 3% nella mattinata di lunedì. Circa 2.328 titoli hanno registrato una flessione, 249 hanno mostrato un progresso e 74 sono rimasti invariati.
Fattori Chiave che Influenzano i Mercati Oggi:
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Escalation della Guerra Iran-USA-Israele
La guerra in corso tra Iran e Stati Uniti-Israele ha subito un’ulteriore escalation durante il fine settimana. I paesi hanno continuato a scambiarsi missili, mentre le minacce dei loro leader hanno accresciuto le preoccupazioni per un possibile aggravamento del conflitto nella ricca di petrolio Medio Oriente. Il presidente statunitense Donald Trump ha posto un ultimatum all’Iran, avvertendo che gli Stati Uniti potrebbero colpire le centrali elettriche iraniane se Teheran non riapre completamente lo Stretto di Hormuz entro 48 ore. In risposta, l’Iran ha avvertito che prenderà di mira le infrastrutture energetiche e idriche nella regione del Golfo se gli Stati Uniti dovessero attuare le loro minacce. -
Prezzi del Petrolio Oltre 110 Dollari
I prezzi del petrolio sono rimasti elevati mentre il conflitto tra Iran e Stati Uniti-Israele ha visto nuove escalation nel fine settimana. Il Brent crude ha raggiunto i 113 dollari al barile lunedì mattina. I prezzi hanno subito un notevole aumento dall’inizio del conflitto nella ricca di petrolio regione del Medio Oriente, che ha comportato la quasi chiusura dello Stretto di Hormuz. Più del 20% dell’offerta mondiale di petrolio passa attraverso questo stretto, che collega il Golfo Persico con il Golfo di Oman e il Mar Arabico. Dopo aver consentito brevemente il passaggio delle navi attraverso questo passaggio critico, l’Iran ha ora minacciato di chiudere lo Stretto di Hormuz “indefinitamente” se gli Stati Uniti dovessero minacciare di bombardare le strutture energetiche iraniane, riaccendendo così la corsa dei prezzi del petrolio. -
Rupia a Nuovo Minimo Storico
La rupia indiana ha ulteriormente esteso il suo forte calo nei confronti del dollaro USA, aprendo a un nuovo minimo storico lunedì, in mezzo all’aumento dei prezzi del petrolio, alla vendita persistente da parte degli investitori istituzionali stranieri e ad altri fattori. La valuta indiana è scesa a 93.84 contro il dollaro, superando il precedente minimo storico di 93.7350 raggiunto venerdì. La rupia, tra le valute più esposte agli aumenti del prezzo del petrolio, ha perso quasi il 3% dall’inizio del conflitto nel Medio Oriente. Jateen Trivedi, Vicepresidente e Analista di Ricerca di Commodity e Currency presso LKP Securities, ha dichiarato che la continua forza del petrolio aumenterà notevolmente la bolletta delle importazioni dell’India, mettendo pressione sulla valuta domestica. “A meno che i prezzi del petrolio non diminuiscano in modo significativo, la rupia continuerà a rimanere sotto pressione,” ha aggiunto. -
Vendite Persistenti da Parte degli Investitori Istituzionali Stranieri
Gli investitori stranieri hanno continuato a vendere fortemente azioni indiane dall’inizio del conflitto nella ricca di petrolio regione del Medio Oriente, in un contesto di sentiment di avversione al rischio nei mercati globali. Gli FII hanno esteso la loro serie di vendite per la sedicesima sessione consecutiva venerdì, registrando vendite nette di azioni indiane per un valore di 5.518 crore Rs, secondo i dati dell’NSE. Anche se questo non riflette l’attività odierna, i deflussi sostenuti nelle sessioni recenti hanno pesato sul sentiment degli investitori. -
Aumento dei Rendimenti dei Titoli USA
Il rendimento dei Treasury statunitensi a 10 anni è aumentato di oltre 10 punti base, superando il 4.4% venerdì, il livello più alto in circa un anno. Nel frattempo, il rendimento dei Treasury a due anni, che è altamente sensibile alle aspettative riguardanti i tagli dei tassi da parte della Federal Reserve, è salito al 3.93%. L’aumento dei rendimenti obbligazionari tende a rendere i titoli di stato più attraenti rispetto alle azioni, esercitando una potenziale pressione sui mercati azionari. -
Crollo dei Mercati Globali
I mercati azionari globali hanno subito un forte crollo, con la Dalal Street indiana che non ha fatto eccezione. I mercati asiatici sono scesi bruscamente lunedì, con il Kospi della Corea del Sud che ha perso oltre il 6%. Il Nikkei giapponese è sceso di oltre il 4% e il Hang Seng di Hong Kong ha registrato un calo del 3.5%. Wall Street aveva chiuso in profondo rosso venerdì, con il Nasdaq, ricco di tecnologia, che è sceso di oltre il 2%. Anche i mercati europei hanno subito perdite venerdì, con il DAX tedesco e il CAC francese che hanno registrato un calo di circa il 2% ciascuno, mentre l’FTSE britannico è diminuito di quasi l’1.5%.
Prospettive Future
Con la guerra in Medio Oriente che entra nella quarta settimana, non ci sono certezze su quando essa terminerà, ha dichiarato VK Vijayakumar, Chief Investment Strategist presso Geojit Investments. Ha osservato che il conflitto sta purtroppo aumentando, con il presidente americano Donald Trump che ha dato un ultimatum all’Iran per riaprire lo Stretto di Hormuz in 48 ore. L’incertezza è enorme, e i mercati stanno aspettando e osservando l’esito, ha aggiunto.
“È importante comprendere che l’enorme avversione al rischio a livello globale ha impattato tutti gli asset, comprese azioni, obbligazioni e metalli preziosi come oro e argento. In effetti, il crollo dell’oro, considerato un bene rifugio, è peggiore rispetto a quello delle azioni,” ha affermato. “Durante questa crisi, caratterizzata da una grande incertezza, non c’è molto che gli investitori possano fare. Se la storia è un indicatore, gli investitori non dovrebbero farsi prendere dal panico, ma mantenere la calma. L’ampio deprezzamento della rupia avrà benefici per gli esportatori come quelli del settore farmaceutico e automobilistico. Il segmento IT, attualmente in difficoltà, potrebbe sorprendere con una ripresa,” ha concluso.
Prospettive Tecniche
Rupak De, Senior Technical Analyst presso LKP Securities, ha osservato che il Nifty 50 ha trovato supporto nell’intervallo 22.950-23.000, al di sotto del quale potrebbe riemergere un sentimento ribassista. È importante notare che l’indice è ora sceso al di sotto di entrambi i livelli di supporto.
“Nifty ha formato una candela Doji nel grafico settimanale con lunghe ombre superiori, evidenziando la volatilità intra-settimanale. La lunga ombra superiore segnala una forte pressione di vendita a livelli più alti. Tecnologicamente, l’indice continua a mostrare una tendenza ribassista sia a breve che a medio termine, poiché sta formando un modello di massimi e minimi decrescenti,” ha dichiarato Bajaj Broking.
Un movimento al di sotto del minimo della scorsa settimana potrebbe portare a ulteriori ribassi, con l’indice che potrebbe scendere verso l’area di supporto principale di 22.700–22.400, ha affermato la società di intermediazione domestica. “Sul lato rialzista, il massimo della scorsa settimana di 23.862 è previsto come resistenza immediata; rimanere al di sotto di questo livello manterrà il bias immediato al ribasso,” hanno aggiunto.
