KEY TAKEAWAYS
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Thales ha siglato un accordo vincolante per acquisire il 35,51% di Exail Technologies dalla famiglia Gorgé, avviando un processo per un’Opa obbligatoria sul 100% del capitale.
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L’acquisizione è valutata 134 euro per azione, con un premio del 44% rispetto ai valori pre-indiscrezioni, per un enterprise value di circa 3,9 miliardi di euro.
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Exail Technologies ha registrato nel 2025 ricavi di 479 milioni di euro, posizionandosi come leader nei sistemi per la guerra alle mine e nei droni marittimi.
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Thales prevede sinergie superiori a 90 milioni di euro di Ebit adjusted entro il 2032, con circa 60 milioni già attesi entro il 2030.
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La NATO ha selezionato Thales e Leonardo per fornire un sistema di comunicazione e informazione per le Forze Speciali, il primo di un programma più ampio per migliorare le capacità operative dell’Alleanza.
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Il closing dell’acquisizione della quota Gorgé è previsto entro il terzo trimestre del 2027, subordinato a regolamentazioni e autorizzazioni.
- Patrice Caine di Thales ha evidenziato l’importanza dell’accordo per consolidare la sovranità tecnologica europea e sviluppare soluzioni all’avanguardia per i clienti.
