Cdp: emissione di un social bond da 750 milioni. Richieste superiori ai 4,6 miliardi.

KEY TAKEAWAYS

Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha effettuato una nuova emissione di bond sociali, evidenziando un forte interesse da parte degli investitori.

1. CDP ha collocato un bond sociale da 750 milioni di euro con scadenza a febbraio 2034 e una cedola annuale lorda del 3,375%.

2. La domanda per l’emissione ha superato i 4,6 miliardi di euro, risultando più di sei volte l’offerta.

3. Oltre 110 investitori hanno partecipato, con una predominanza di investitori internazionali (oltre l’85% dell’allocazione finale).

4. Gli investitori provenivano principalmente da Francia (26%), Regno Unito (21%), Belgio/Olanda/Lussemburgo (13%), Germania/Austria (6%) e Medio Oriente (5%).

5. I proventi saranno destinati a sostenere finanziamenti per le Eligible Social Categories in linea con il Green, Social and Sustainability Bond Framework di CDP.

6. I fondi saranno utilizzati per finanziare piccole e medie imprese italiane, in particolare quelle in aree economicamente svantaggiate.

7. Il rating atteso per i titoli è BBB+ per S&P, Fitch e Scope.

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